Sales & Syndication Specialist - Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d)
Hier brauchen wir dichDer Bereich Corporate Structured Finance & Capital Markets (CC) sucht Dich zur weiteren Stärkung unserer Sales- und Platzierungsaktivitäten im Bereich Unternehmensfinanzierungen am Standort Düsseldorf oder Frankfurt am Main. Der Bereich verantwortet die Strukturierung und Platzierung von (nicht gerateten) Unternehmensanleihen, Konsortialkrediten, Schuldscheindarlehen sowie Privatplatzierungen. Die IKB deckt hierbei die gesamte Wertschöpfungskette von Origination und Strukturierung bis hin zur Platzierung sowie der laufenden Investor-Coverage ab.Die Rolle verbindet die vertriebliche Verantwortung gegenüber institutionellen Investoren mit der aktiven Steuerung von Syndizierungs- und Platzierungsprozessen und ist integraler Bestandteil unseres fokussierten, schlagkräftigen Deal-Teams.Diese Position bietet ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum und direkten Einfluss auf Transaktionen und die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Kapitalmarktplattform aktiv mitzugestalten.AufgabenFührende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie – je nach Struktur – Konsortialfinanzierungen.Steuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und VertriebsstrategieAktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit StoriesAkquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen LändernEnge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzungTeilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller VertriebsaktivitätenBetreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter SekundärmarktaktivitätenPflege und Weiterentwicklung der Investoren- und VertriebsdatenbankenBeobachtung relevanter Markt‑ und Investorentrends sowie Erstellung von Markt‑ und Platzierungsanalysen für interne und externe ZweckeBegleitung ausgewählter Partizipations-/Einladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und BookrunnernMitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit‑ und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales‑ und Coverage‑Aktivitäten, in risikoneutralen Matched‑Principal‑Strukturen.Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen KontrollfunktionenWas du mitbringstMehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales/Brokerage in der Platzierung von UnternehmensanleihenErfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives InvestorennetzwerkSehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im PrimärmarktPraktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales‑nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von VorteilKenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen – alternativ Bankausbildung mit entsprechender PraxisAusgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und InvestorenUnternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte ArbeitsweiseTeamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmenVerhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Empfohlene Jobs
Senior Cyber Security Engineer (m/f/d)
Senior Cyber Security Engineer (m/f/d) ~ Randstad Digital Apply now! Locations: Düsseldorf, Eschborn, Hamburg, Munich, Nuremberg, Stuttgart. Randstad Digital Germany AG: Since 1995, we …
Sachbearbeiter (m/w/d) in der Logistik
Starte jetzt als Logistiksachbearbeiter durch! Du bist auf der Suche nach einem Job, bei dem du deine Fähigkeiten in vollen Zügen ausleben kannst? Wir suchen dich als kaufmännischer Sachbearbeiter …
Regional Marketing Manager, DIY Home Energy Storage - DACH
We are looking for a Regional Marketing Manager to support the growth of our DIY Home Energy Storage business across Germany, Austria, and Switzerland. The role focuses on developing and executing…
(Senior) Consultant Agiles Projektmanagement Public Sector (all genders) - Ingenieur, Consulting
Das erwartet dich bei uns ~ Beratung von Kunden der Bundes- und Landesministerien zur Einführung agiler Managementprinzipien und Durchführung agiler (IT-)Projekte ~ Übernahme der Rolle des Scrum …
Zahnarzt/-ärztin (m/w/d)
Du kannst mehr, als du aktuell machen darfst? Werde Teil unseres Teams – modern. digital. herzlich. Vielleicht kennst du dieses Gefühl: Du behandelst solide, deine Patienten sind zufrieden un…
Category Development Manager O+O (m/w/d) - Schwerpunkt “Skin”
Join us to create the beauty that moves the world! Als globaler Marktführer und Beauty-Tech Pionier suchen wir Talente, die unsere Erfolgsgeschichte mit Leidenschaft und Tatkraft mitgestalten möc…
EY-Parthenon (Senior) Consultant Real Estate Transformation & Project Management (w/m/d)
Are you ready to shape your future with confidence? Bei EY-Parthenon bist du mittendrin, wenn es darum geht, die Zukunft von Immobilien und Infrastruktur zu prägen! In unserem Real Estate Team begl…
Oberarzt Anästhesie und Intensivmedizin (m/w/d)
Healthbridge GmbH Wir suchen für einen unseren Kunden im Raum Düsseldorf, ein Haus der Schwerpunktversorgung mit ca. 350 Betten, einen Oberarzt Anästhesie und Intensivmedizin (m/w/d). An der Klin…
Experienced Insights Consultant FMCG (m/w/d)
Experienced Insights Consultant CPG (m/w/d)Let’s be unstoppable together!At Circana, we are fueled by our passion for continuous learning and growth, we seek and share feedback freely, and we celebrat…
Performance Marketing Manager (Mensch)
About WPP Media WPP is the trusted growth partner for the world’s leading brands. With exceptional talent, trusted data and intelligence, and world-class partnerships – all united by our pioneerin…