Wealth Manager / Finanzplaner (m/w/x) - Strategische Bestandsentwicklung & Honorarberatung

Dein Job

Du liebst die Finanzberatung, willst aber mehr als nur „abarbeiten“?

Bei DAGG.INVEST haben wir das klassische Bank-Modell hinter uns gelassen. Wir sind eine der wenigen BaFin-gelisteten Honorar-Anlageberater in Deutschland. Wir verkaufen keine Produkte, wir gestalten Lebenspläne. Wissenschaftlich fundiert, transparent und absolut unabhängig.

Deine Mission: Du übernimmst einen erstklassig gepflegten Bestand von ca. 500 Mandanten. Deine Aufgabe ist es nicht nur, diese zu betreuen, sondern das Portfolio strategisch für die Zukunft aufzustellen.

Dein Impact: Strategie trifft Beratung

• Bestandsmanagement & Segmentierung: In den ersten zwei Jahren analysierst und segmentierst du deinen Kundenstamm in A- und B-Mandate. Du entwickelst Konzepte für eine exzellente, standardisierte Betreuung der B-Kunden sowie eine hochindividuelle Begleitung deiner A-Kunden.

• Das Beste aus zwei Welten: Du liebst die Effizienz digitaler Beratung (Video/Telefon), schätzt aber auch das persönliche Gespräch bei High-Net-Worth-Individuals vor Ort.

• Dein Rhythmus: Du arbeitest ca. 2–3 Wochen im Monat fokussiert aus unserem Office oder dem Homeoffice. In den restlichen 1–2 Wochen bist du in deiner Region (Schwerpunkt Mittel-/Süddeutschland) unterwegs, um deine Top-Mandanten persönlich zu besuchen.

• Ganzheitliche Finanzplanung: Auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes erstellst du fundierte Anlagevorschläge und begleitest deine Kunden sicher durch alle Marktphasen.

Dein Profil

• Erfahrung: Du hast eine Bankausbildung oder ein Studium absolviert und bringst mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden mit.

• Strategisches Denken: Du hast Lust darauf, einen großen Bestand zu strukturieren und Prozesse zu optimieren.

• Reisebereitschaft: Du genießt die Abwechslung zwischen digitalem Arbeiten und persönlichem Austausch vor Ort beim Kunden.

• Überzeugung: Du hast genug von Provisionszielen und glaubst an wissenschaftlich fundiertes Investieren ohne Verkaufsdruck.

Warum DAGG INVEST?

• Sicherheit durch Mentoring: Du startest mit einer intensiven, 12-monatigen Übergabe direkt durch deinen Vorgänger – du wirst nicht allein gelassen.

• Starkes Team: Wir sind aktuell 13 Experten (wachsend auf 15 in 2026). Bei uns arbeitest du direkt mit der Geschäftsleitung auf Augenhöhe.

• Faire Vergütung: Ein überdurchschnittliches Fixgehalt ohne den Druck von Abschlussquoten sowie 30 Tage Urlaub.

• Premium Office: Arbeite in unseren attraktiven Räumen am Grafenberger Wald oder flexibel im Homeoffice.

• Wachstumsstory: Wir bieten dir den Raum, dich zum Experten für komplexe Vermögensstrukturen weiterzuentwickeln.

Über uns

DAGG INVEST GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im September 2005 gegründet und verfolgt einen dediziert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als "passives Investieren" bezeichnet wird.

Wir sind ein Equal Opportunity Employer. Wir schätzen Vielfalt und sind bestrebt, ein inklusives Umfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen.

Falls unter den auf dieser Seite ausgeschriebenen Stellen aktuell nichts für Sie mit dabei ist, ermutigen wir Sie, uns eine Initiativbewerbung zuzusenden.