Sales & Syndication Specialist - Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d)

IKB Deutsche Industriebank
Düsseldorf

Hier brauchen wir dichDer Bereich Corporate Structured Finance & Capital Markets (CC) sucht Dich zur weiteren Stärkung unserer Sales- und Platzierungsaktivitäten im Bereich Unternehmensfinanzierungen am Standort Düsseldorf oder Frankfurt am Main. Der Bereich verantwortet die Strukturierung und Platzierung von (nicht gerateten) Unternehmensanleihen, Konsortialkrediten, Schuldscheindarlehen sowie Privatplatzierungen. Die IKB deckt hierbei die gesamte Wertschöpfungskette von Origination und Strukturierung bis hin zur Platzierung sowie der laufenden Investor-Coverage ab.Die Rolle verbindet die vertriebliche Verantwortung gegenüber institutionellen Investoren mit der aktiven Steuerung von Syndizierungs- und Platzierungsprozessen und ist integraler Bestandteil unseres fokussierten, schlagkräftigen Deal-Teams.Diese Position bietet ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum und direkten Einfluss auf Transaktionen und die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Kapitalmarktplattform aktiv mitzugestalten.AufgabenFührende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie – je nach Struktur – Konsortialfinanzierungen.Steuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und VertriebsstrategieAktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit StoriesAkquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen LändernEnge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzungTeilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller VertriebsaktivitätenBetreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter SekundärmarktaktivitätenPflege und Weiterentwicklung der Investoren- und VertriebsdatenbankenBeobachtung relevanter Markt‑ und Investorentrends sowie Erstellung von Markt‑ und Platzierungsanalysen für interne und externe ZweckeBegleitung ausgewählter Partizipations-/Einladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und BookrunnernMitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit‑ und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales‑ und Coverage‑Aktivitäten, in risikoneutralen Matched‑Principal‑Strukturen.Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen KontrollfunktionenWas du mitbringstMehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales/Brokerage in der Platzierung von UnternehmensanleihenErfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives InvestorennetzwerkSehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im PrimärmarktPraktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales‑nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von VorteilKenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen – alternativ Bankausbildung mit entsprechender PraxisAusgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und InvestorenUnternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte ArbeitsweiseTeamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmenVerhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Veröffentlicht am 2026-08-19

Empfohlene Jobs

Linux Administrator (m/w/d)

VOQUZ IT Solutions
Düsseldorf

Job DescriptionUnterstützen beim Aufbau und der Wartung gesamter Umgebungen für die Qualitätssicherung sowie länderübergreifende Entwicklungs- und Testvarianten, einschließlich der Implementierung akt…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-08-19

Produktdesigner (m/w/d)

Hays Professional Solutions GmbH
Düsseldorf

Ihre Aufgaben: Erstellung der Zeichnungen von E-Installation und Kabelbäumen Aufnahme des Einbaus in der Fertigung Auswahl und Festlegung der hierfür erforderlichen Komponenten Ihre…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-07-25

Pflegefachkraft / Wundmanager (m/w/d)

Wundex - Die Wundexperten GmbH
Düsseldorf

Wundex - Die Wundexperten GmbH Unternehmensbeschreibung Wir setzen uns dafür ein, dass chronische Wunden nach dem neuesten Stand der Wissenschaft versorgt werden. Außerdem sind wir kompetenter An…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-08-15

Mitarbeiter Warenverräumung Teilzeit (m/w/d)

Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Grevenbroich Ost
Düsseldorf

Einleitung Wir finden, unsere Kunden verdienen nur das Beste. Dich zum Beispiel. Du erfüllst Kundenwünsche am laufenden Band und behältst als echtes Verkaufstalent immer den Überblick. Wir sind fr…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-04-23

Bauleitender Techniker (m/w/d) - Datacenter HPJB1_DE

SECURITAS Personalmanagement GmbH
Düsseldorf

Zur Verstärkung unseres Projekt- und Technikteams suchen wir ab sofort einen Bauleitenden Techniker (m/w/d) für anspruchsvolle Projekte im Datacenter-Umfeld. Unsere Expert:innen bei Securitas Technolo…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-02-10

Oberarzt Pneumologie Vollzeit (m/w/d)

Kaiserswerther Diakonie
Düsseldorf

Das Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie ist ein im Norden Düsseldorfs gelegenes modernes und traditionsreiches Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Es ist akademisches Le…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-07-23

Experienced Insights Consultant FMCG (m/w/d) HPJB1_DE

Circana GmbH
Düsseldorf

At Circana, we are fueled by our passion for continuous learning and growth, we seek and share feedback freely, and we celebrate victories both big and small in an environment that is flexible and acc…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-01-31

Content Creator / Social Media Manager (m/w/d)

Düsseldorf

Als unabhängige, partnergeführte Beratungseinheit sind wir als Ypsilon weltweit tätig und bringen international erfolgreiche Unternehmen voran. Egal ob Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder Rechtsb…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-08-20

Kfz-Mechaniker (m/w/d)

TERO GmbH
Düsseldorf

Kfz-Mechaniker (m/w/d) Standort: Düsseldorf Anstellungsart(en): Vollzeit Seit über 30 Jahren schreiben wir Heldenstories! Möchtest du ein Teil davon werden? Trau dich und bewirb dich als …

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-08-20

Praktikant im Bereich Energiewirtschaft - Transformation Architecture (w/m/d)

Ernst & Young
Düsseldorf

Are you ready to shape your future with confidence? Gemeinsam die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Für diesen Anspruch setzen wir bei EY alles in Bewegung und gehen als Team „all in“. Sch…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-06-12