Vorsorge- und Anlageberater (w/m/d)

hinzugefügt 21/09/2026

• Nachhaltigkeit mit echter Wirkung
• Bestandskunden statt reiner Kaltakquise

Firmenprofil

Unser Mandant ist ein seit vielen Jahrzehnten erfolgreich am Markt etabliertes Finanzunternehmen mit klarem Fokus auf nachhaltige und verantwortungsbewusste Finanz- und Vorsorgelösungen. Das Unternehmen verbindet moderne Beratungskonzepte mit langfristiger Kundenorientierung und betreut einen gewachsenen Kundenbestand im Privatkundensegment. Aufgrund einer strategischen Weiterentwicklung wird das Beratungsteam weiter verstärkt.

Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Kapitalanlage und persönliche Absicherung
• Analyse individueller Kundenbedürfnisse und Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgekonzepte
• Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Identifikation von zusätzlichen Beratungspotenzialen innerhalb des Kundenbestands
• Durchführung von Beratungs- und Vertriebsgesprächen sowohl persönlich als auch digital
• Unterstützung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV)
• Beobachtung von Markt- und Produktentwicklungen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen
• Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen zur fachlichen Weiterentwicklung
• Repräsentation des Unternehmens bei Veranstaltungen und Kundenevents

Anforderungsprofil

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsumfeld oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung in der Vorsorge-, Finanz- oder Anlageberatung
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Kapitalanlage und Versicherungen
• Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Privatkunden
• Hohe Beratungs- und Abschlussstärke gepaart mit ausgeprägter Kundenorientierung
• Strukturierte, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Interesse an nachhaltigen Finanz- und Vorsorgelösungen
• Teamfähigkeit sowie ein professionelles Auftreten
• Erfahrung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV) von Vorteil
• Sachkundenachweis § 34d GewO (Versicherung) und § 34f GewO (Finanzanlagen) ist von Vorteil

Vergütungspaket

• Attraktives Jahresfestgehalt zwischen ca. 60.000 € und 75.000 €
• Zusätzliches leistungsorientiertes Bonussystem
• Unbefristete Festanstellung
• Hybrides Arbeitsmodell mit Homeoffice-Möglichkeiten
• Weihnachtsgeld
• Gewinnbeteiligung
• Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung
• Arbeitgeberzuschuss zur Altersvorsorge
• JobRad
• Kindergartenbetreuungszuschuss
• Monatlicher Sachbezug
• Kostenfreie Parkplätze
• Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit dem Management
• Langfristige Karriereperspektive in einem stabilen und werteorientierten Unternehmen

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne geben wir Ihnen im persönlichen Gespräch weitere Informationen zu unserem Mandanten und der Position.

Kontakt

Danijel Vlasov

Referenznummer

JN-092026-7107819

Telefonnummer

+49 173 380 3613