Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung

Dein Job

• Erstellung und Pflege ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für unsere Mandanten – von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung;
• Aufbereitung der Vermögenssituation sowie Entwicklung fundierter Anlagevorschläge auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes (ETFs, Indexfonds, Weltportfolio-Prinzip, prognosefrei);
• Einarbeitung in das gesamte Produktspektrum der in Deutschland gängigen Finanzprodukte sowie deren steuerliche Eigenheiten – intensiv und strukturiert on the job;
• Vorbereitung und Unterstützung der Berater bei Mandantengesprächen sowie Erstellung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen;
• Mitwirkung im Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und Order-Prozess;
• Ihr Antrieb: Familien und Privatpersonen dabei zu helfen, durch Klarheit und Sicherheit in ihren Finanzen ein besseres Leben zu führen.

Dein Profil

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Finance, BWL, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation;
• Echtes Interesse daran, Menschen zu mehr finanzieller Sicherheit zu verhelfen – Sie wollen etwas bewirken, nicht nur Produkte verkaufen;
• Affinität für evidenzbasiertes und passives Investieren – Sie haben sich privat vielleicht schon mit Themen wie ETFs, Indexfonds oder Autoren wie Gerd Kommer beschäftigt oder Kanäle wie Finanzfluss verfolgt;
• Analytisches Denken, Gewissenhaftigkeit und Freude an fachlicher Tiefe – auch bei komplexen steuerlichen und produktbezogenen Fragestellungen;
• Ausgeprägte Fähigkeit zu klarer schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
• Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook);
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
• Berufseinsteiger sind bei uns ausdrücklich willkommen – Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Warum DAGG INVEST?

• Ein Einstiegsgehalt von 45.000 € brutto/Jahr sowie 30 Urlaubstage;
• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell: Wir sind BaFin-lizenzierter Honorar-Anlageberater – frei von Provisionsdruck und den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
• Eine intensive, strukturierte Einarbeitung on the job in unsere evidenzbasierte Philosophie sowie das gesamte relevante Produkt- und Steuerwissen – Vorerfahrung ist willkommen, aber kein Muss;
• Klarer Entwicklungspfad: Nach ca. 2–3 Jahren eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit zum Senior Planer oder zum Wechsel in die Beraterlaufbahn als Junior Berater;
• Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus aktuell 13 Personen, das weiter wachsen soll;
• Flache Hierarchien – direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer und der Geschäftsleitung;
• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit von zu Hause;
• Attraktive Büroräume nahe am Grafenberger Wald;
• Regelmäßige Team Events;
• Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Über uns

DAGG INVEST GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im September 2005 gegründet und verfolgt einen dediziert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als "passives Investieren" bezeichnet wird.

Falls unter den auf dieser Seite ausgeschriebenen Stellen aktuell nichts für Sie mit dabei ist, ermutigen wir Sie, uns eine Initiativbewerbung zuzusenden und den Newsletter von DAGG INVEST zu abonnieren, in dem wir alle neuen Stellenausschreibungen ankündigen.